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2400億藥品零售市場迎降價潮 這類藥品逆勢上漲

發布日期:2021-02-18 瀏覽次數:68

來源: 米內網

提高藥品的可及性,滿足人們的用藥需求,一直是國家和人民關注的焦點問題。在影響藥品可及性的眾多因素中,藥品價格是重要因素之一。近幾年國家帶量采購、醫保談判、藥品零差率等政策實施,都是國家層面對提高藥品可及性所作的努力。作為藥品銷售的第二大終端,零售藥店藥品降價是大勢所趨。

藥店市場規模突破3000億,藥品價格小幅下滑

據米內網預測數據顯示,2020年中國城市實體藥店終端銷售規模達3155億(含藥品、保健品、中藥飲片和醫療器械),藥品仍然是零售藥店的“主角”,占據70%以上的市場份額。

2020年中國城市實體藥店終端藥品平均單價同比下降0.79%,從2019年Q2-2020年Q4季度環比價格指數來看,藥品平均單價在2020年Q1出現下滑??傮w而言,近兩年中國城市實體藥店終端藥品的價格較為平穩,2019-2020年各季度環比價格指數在90-110之間,波動幅度范圍在10%以內。

2019年Q2-2020年Q4中國城市實體藥店終端藥品季度環比價格指數變化趨勢

說明:季度環比價格指數=本季度平均單價/上季度平均單價*100

來源:米內網零售藥品監測系統

(>1萬家零售實體藥店,含城市與縣鄉)

化學藥:抗腫瘤和免疫調節劑降幅明顯,心血管系統藥物逆勢增長

國家帶量采購以化學藥為主,據米內網零售藥品監測數據顯示,2020年中國城市實體藥店終端化學藥平均單價同比下降2.01%。從2019年Q3開始,季度價格指數呈現下滑趨勢,雖然指數從2020年Q2出現反彈,但從絕對值來看,2020年Q1-Q4的價格基本未能回歸到2019年Q4的水平。隨著國家集采的常態化、制度化,越來越多的連鎖藥店跟進執行入選品種中標價格,藥店化學藥必然面臨降價。

2019年Q2-2020年Q4中國城市實體藥店終端化學藥季度環比價格指數變化趨勢

來源:米內網零售藥品監測系統

(>1萬家零售實體藥店,含城市與縣鄉)

中國城市實體藥店終端化學藥TOP5類別為呼吸系統用藥、抗腫瘤和免疫調節劑、全身用抗感染藥物、消化系統及代謝藥、心血管系統藥物,預計2020年市場份額分別為25.8%、15.4%、13.8%、9.4%、7.0%。

價格波動最明顯的是抗腫瘤和免疫調節劑,該類別藥品2020年平均單價同比下降接近20%。2018年國家醫保局成立后,就開始組織對抗腫瘤藥物的準入談判。2018年有17種藥品通過談判納入醫保目錄。在這17種抗腫瘤藥物中,少數一線抗腫瘤藥物降價超過60%。2020年談判中,新增17種抗腫瘤新藥,包括多種免疫檢查點抑制劑、生物靶向制劑等。在國家談判和國家集采的雙重壓力下,藥店抗腫瘤藥物降價成為必然。

2019年Q2-2020年Q4中國城市實體藥店終端化學藥抗腫瘤和免疫調節劑季度環比價格指數變化趨勢

來源:米內網零售藥品監測系統

(>1萬家零售實體藥店,含城市與縣鄉)

心血管系統藥物在中國城市實體藥店終端的平均單價不降反升,價格表現相對強勢,2019年Q2-2020年Q4季度環比價格指數均在100以上。盡管心血管系統藥物是國家集采重點關注的類別,前三批入選集采的品種多達16個,包括阿托伐他汀、厄貝沙坦、厄貝沙坦氫氯噻嗪、瑞舒伐他汀等,但入選品種多為仿制藥,在醫院市場失利的原研藥逐步轉向精耕零售藥店市場,且產品策略更具針對性,如產品規格轉換等。

米內網預測數據顯示,2020年中國城市實體藥店終端部分中標品種原研藥的市場份額呈現上升趨勢,如賽諾菲的厄貝沙坦片,輝瑞的阿托伐他汀鈣片、阿斯利康的瑞舒伐他汀鈣片,這些產品在中國城市實體藥店終端的市場份額均提升2%-5%,市場地位更加穩固。

2019年Q2-2020年Q4中國城市實體藥店終端化學藥心血管系統藥物季度環比價格指數變化趨勢

來源:米內網零售藥品監測系統

(>1萬家零售實體藥店,含城市與縣鄉)

中成藥:價格穩定,補氣補血類藥物價格理性回落

近年來,在政策環境改變下,臨床用藥的合理性越來越受重視,藥品加成全面取消,DRGs等醫保支付方式改革持續推進,藥品已經由收入項變成了成本項,這也導致了醫生處方用藥心態的轉變,性價比高的藥品越來越受歡迎,中成藥在醫院市場受挫。

從宏觀政策層面來看,中醫藥整體是受到鼓勵的,在十四五規劃中強調了要堅持中西醫并重,大力發展中醫藥事業。但在實際應用層面,各醫院科室受藥占比限制,對藥效不明確的中成藥處方相對謹慎,能不用則不用。少了醫院市場的帶動,中成藥在零售藥店市場的銷售也出現一定程度上受挫。據米內網預測數據顯示,2020年中國城市實體藥店終端中成藥的份額呈現下滑趨勢。

2020年中成藥平均單價同比小幅下降0.52%。2019年到2020年的季度環比價格指數波動幅度不大,除2020年Q1和Q3指數在100以下外,其它各季度指數均維持在100以上。由此可見,中成藥在實體藥店的市場份額下降主要受量降的影響。

2019年Q2-2020年Q4中國城市實體藥店終端中成藥季度環比價格指數變化趨勢

來源:米內網零售藥品監測系統

(>1萬家零售實體藥店,含城市與縣鄉)

2020年補氣補血類用藥平均單價同比下降幅超過20%,成為導致實體藥店中成藥平均單價下降的主要類別。補氣補血類用藥季度環比價格指數呈現較明顯的季度性,Q4的平均單價均有升幅,這主要是受阿膠銷售的影響。阿膠作為補氣補血類用藥最大的品種,市場份額占據半壁江山,而銷售的旺季主要在秋冬季節,具有明顯的季節特點。

2019年8月20日,國家醫保局發布新版醫保目錄,包括阿膠在內的150個品種被調出醫保,消費者告別了“刷醫保買阿膠”的生活,這造成了市場需求的萎縮;此外,保健品市場的持續發展,為消費者提供了多元食補方式,食用阿膠已不是補血養元的唯一途徑,因此阿膠價格回落成為必然??梢哉f,保健品市場的發展,不僅影響阿膠的銷售,對整個補氣補血用藥市場也是一種沖擊。

2019年Q2-2020年Q4中國城市實體藥店終端中成藥補氣補血類用藥季度環比價格指數變化趨勢

來源:米內網零售藥品監測系統

(>1萬家零售實體藥店,含城市與縣鄉)

結語

面對醫??刭M、帶量采購的雙重壓力,醫藥企業紛紛布局零售市場,對零售市場來說,機遇與挑戰并存。一方面,零售藥店可選擇的優質品種更多,另一方面面對集采的價格聯動,零售藥店藥品價格也難逃降價的命運。此外,國家集采品種大幅度降價吸引部分患者回流醫療機構,疫情下消費者線上購藥的消費習慣得到培養。因此,毛利下降、客流量減少這些都給零售藥店的經營造成困擾。零售藥店如何正確定位,如何在價與量中取得平衡,如何合理選擇品種優化產品結構,都是零售藥店需要思考與解決的問題。

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