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2020年全國醫藥健康上市公司盤點

發布日期:2021-02-07 瀏覽次數:40

來源: 火石創造 

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數量和規模

2020年國內醫藥健康行業新增上市公司一共42家,募集資金總額約561億元。 凈利潤(根據2019年報)總額約為21億元。

表1:2020年上市公司市值top10

數據來源:火石創造數據庫(市值數據截至20201231)

萬泰生物:萬泰生物是2020年新股上市醫藥領域中市值最大的公司,公司從事體外診斷試劑、儀器與疫苗的研發、生產及銷售的高新技術企業。公司境內外共取得發明專利169項。公司并且已經建立了酶聯免疫體外診斷試劑、生化體外診斷試劑、化學發光體外診斷試劑、核酸體外診斷試劑、質控品、診斷儀器、基因工程重組疫苗、完整病毒疫苗8大類產品的技術平臺。2021年1月19日,公司發布2020年業績預增公告。2020年公司預計實現歸母凈利潤6.59-7.19億元,預計增加4.5-5.1億元、同比增長215%-244%;預計實現扣非歸母凈利潤6-6.55億元,預計增加4.35-4.9億元、同比增長263%-297%。

愛美客:公司是國產醫美透明質酸終端產品領域的領導者,擁有多項Ⅲ類醫療器械注冊證且產品種類豐富。公司2020年前三季度錄得營業收入4.64億元,歸母凈利潤2.90億元,扣非凈利潤2.80億元;單三季度收入同增43.2%,歸母凈利潤同增56.0%。市場預計2020年收入為7億-7.1億,歸屬母公司凈利潤約為4.2-4.3億元。

甘李藥業:公司主要從事重組胰島素類似物原料藥及注射劑的研發、生產和銷售。公司主要產品包括重組甘精胰島素注射液。重組賴脯胰島素注射液、精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液。公司為首家掌握產業化生產重組胰島素類似物技術的中國企業,使得我國成為世界上少數能進行重組胰島素類似物產業化生產的國家之一。公司首發募集資金25.46億元,2019年凈利潤為11.67億元。凈資產收益率23.9%。

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行業分布概述

從上市公司行業(申萬)分類數量上:醫療器械15家、生物制品10家、化學制劑9家、中藥3家、化學原料藥3家、醫藥商業和醫療服務各1家。

圖1: 2020年上市公司年行業占比

圖片來源:火石創造

醫療器械:

表2:2020年醫療器械上市公司

數據來源:火石創造數據庫

新產業:公司主營業務是研發、生產及銷售系列全自動化學發光免疫分析儀器及配套試劑,是國內該領域的領先者。公司2019年化學發光試劑收入13.24億元,穩居國內第一梯隊。公司綜合毛利率超過80%,發光試劑毛利率超過90%,行業最高。公司2020年前三季度,營業收入15.70億元,同比增長32.30%;歸母凈利潤6.98億元,同比增長24.63%。市場預計2020全年營業收入22億-23億,凈利潤約在10.5億-11億。

偉思醫療:公司成立于2001年,是我國康復醫療器械領域的龍頭??祻歪t療器械主要在康復醫療中用于測評訓練與治療,能夠幫助患者加快身體機能恢復、降低復發率、減少并發癥的醫療器具。公司目前的主要產品包括電刺激類、磁刺激類、電生理類設備、耗材及配件等康復醫療器械及產品。市場預計2020年公司凈利潤約為1.28億元,每股收益約為1.88元。

天智航:國內骨科手術機器人領軍企業。目前天智航骨科手術導航定位機器人已研發至第三代“天璣”并進入市場化推廣階段,銷售規??焖僭鲩L。天智航作為國內首家商業化骨科機器人生產企業,骨科機器人手術替代空間廣闊,伴隨骨科機器人臨床滲透率的提升和產品先發優勢的不斷體現,未來成長空間較大。

化學制劑:

表3:2020年化學制劑上市公司

數據來源:火石創造數據庫

悅康藥業:公司是國內高端化學藥知名企業,主營業務涵蓋藥品研發、制造、流通銷售全產業鏈條,具備注射液、凍干粉針劑等多種劑型以及部分原料藥的生產能力,產品覆蓋心腦血管、消化系統、抗感染等12個用藥領域。2019年公司實現歸屬母公司凈利潤為2.87億元,凈資產收益率為29.17%。

艾力斯:公司從仿制藥到創新藥,再到專注于腫瘤小分子創新藥物,完成2次轉型。公司成功開發了抗高血壓藥1.1類新藥阿利沙坦酯。臨床前研究的項目中也布局了RET、KRAS等腫瘤相關靶點。核心產品伏美替尼獲批在即。預計伏美替尼2021年上市。

前沿生物:公司是一家立足中國、面向全球,具有國際競爭力的創新型生物醫藥企業。也是中國市場唯一獲批上市的抗 HIV 病毒長效注射藥。相比目前全球已上市抗 HIV 病毒注射產品 T20 和 Trogarzo,艾可寧具有長效、療效顯著和更高的安全性等諸多優勢。近日公司公布2020年業績預告,預計2020年度實現營業收入約4300萬元到5100萬元,同比增長106%到144%。研發投入同比增長52%-63.9%。預計2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約-2.2億元到-2.4億元,增加虧損約2755萬元到4755萬元。

生物制品:

表4:2020年生物制品上市公司

數據來源:火石創造數據庫

科興制藥:重組蛋白藥物市場領軍企業??婆d制藥是一家主要從事重組蛋白藥物和微生態制劑的研發、生產、銷售一體化的創新型生物制藥企業,專注于抗病毒、血液、腫瘤與免疫、退行性疾病等治療領域的藥物研發,并圍繞上述治療領域擁有一定中藥及化學藥技術沉淀??婆d制藥主要產品包括重組蛋白藥物“重組人促紅素”、“重組人干擾素α1b”、“重組人粒細胞刺激因子”,微生態制劑藥物“酪酸梭菌二聯活菌”。公司主要產品近年來保持穩定增長。

康希諾:公司專注于創新性疫苗領域,已建立4大疫苗研發技術平臺,并在此基礎上開展聚焦于3大核心領域的16項疫苗研究。在研產品均定位為更新換代疫苗產品、進口替代疫苗產品或全創新疫苗產品。當前1項已獲得批準,2項已經提交NDA申請,6項處于臨床研究階段。市場預計2020年公司營業收入為2.2億-2.3億。歸屬母公司凈利潤為-0.35億元。

三生國?。喝鷩∈菄鴥瓤贵w藥物龍頭之一,其重磅產品益賽普是國內最早獲批的生物類似藥。經歷18年發展,公司2020年6月上市另一標桿式重磅單抗賽普汀,同時在腫瘤、自身免疫及眼科領域不斷完善布局。市場預計2020年公司營業收入約為8.7億,歸屬母公司凈利潤-0.35億元。

其他分類:

表5:2020年其他細分領域上市公司

數據來源:火石創造數據庫

健之佳:公司作為云南藥品零售的連鎖藥店龍頭之一。截止2020年6月30日,公司的直營門店總數達1,825家,其中云南省門店數達1,534家,預計在未來三年完成1,050家直營社區專業便利藥房的拓展計劃。19年公司凈利潤1.66億元。凈資產收益率為31.99%。隨著公司的門店擴張計劃實施,業務規模有望進一步提升。

東亞藥業:公司是一家專業從事醫藥中間體、原料藥、制劑生產的集團型企業,主要從事化學原料藥、醫藥中間體的研發、生產和銷售,主導產品涵蓋抗細菌類藥物(β-內酰胺類和喹諾酮類)、抗膽堿和合成解痙藥物(馬來酸曲美布汀)、皮膚用抗真菌藥物等多個用藥領域。2019年公司綜合毛利率和公司凈利率分別為35.00%和17.04%。

成都先導:成都先導成立于2012年,公司主要圍繞DNA編碼化合物庫技術潛心研究與創造,專注于原創新藥的早期階段研發——苗頭化合物和先導化合物的發現。目前DEL技術作為新興的藥物早篩手段,相比傳統藥物篩選技術擁有明顯比較優勢,未來應用前景廣闊。2021年1月29日成都先導發布業績預告,公司Q4單季度實現收入1.17億元,同比增長7.47%、歸母凈利潤4836萬元,YOY5.22%。

03

地域和板塊

上市地域

從地域分布上看數量排名前三的分別是:北京(9家)占比22%、江蘇(6家)占比14.3%、上海(6家)占比14.3%。

圖2:2020年上市公司地域分布

圖片來源:火石創造

圖3:2020年各省上市公司募集總金額(單位:億元)

數據來源:火石創造

從上市公司首次募集資金總額上看排名前三的是:北京(合計130億)占比23.15%、上海市(合計129.44億)23%、江蘇(合計73.43億)13.07%

上市板塊

圖4:上市公司所在板塊分布

圖片來源:火石創造

從上市板塊上看:科創板28家占比67%、主板8家占比19%、創業板5家占比12%、中小板1家占比1%。

圖5:各板塊募集金額占比

圖片來源:火石創造

從各個板塊募集資金情況來看:科創板募集資金合計422.15億元,占比75%,創業板合計募集資金71.68億元,占比13%,主板募集資金合計62.6億元,占比11%,中小板募集資金合計5.35億元,占比1%。

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